能源是社会和经济的基础和必需品，突出其来的新冠肺炎疫情对全球经济及能源市场都带来了较大冲击。尽管国内外经济及能源产业均不同程度的受到新冠肺炎疫情的影响，但是在中央统筹推进疫情防控和经济社会发展各项政策措施的大力推动下，今年二季度以来，我国经济运行稳步复苏，能源行业战疫情促生产，主要能源品种供应充足，为经济社会秩序持续恢复提供有力能源保障；能源需求逐步回暖，能源消费降幅明显收窄，电力和天然气需求增幅明显。

01 二季度经济运行稳步复苏

       今年以来，我国经济先降后升，二季度国内生产总值同比增长3.2%，由一季度下降6.8%转负为正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏。规模以上工业增加值由一季度下降8.4%转为增长4.4%；服务业增加值由一季度下降5.2%转为增长1.9%；二季度社会消费品零售总额降幅比一季度收窄15.1个百分点；上半年固定资产投资降幅比一季度收窄13.0个百分点。所以，从季度看指标是明显改善。

表 20020年2季度和上半年GDP初步核算数据

02 原油生产略有增长，加工量有所加快，成品油消费需求逐步恢复

       据国家统计局数据，2020年上半年，我国生产原油9715万吨，同比增长1.7%，比一季度放缓0.7个百分点；加工原油3.2亿吨，同比增长0.6%，一季度为下降4.6%。二季度以来，国内疫情防控取得阶段性成效，消费需求逐步恢复，但受国际疫情扩散影响，总需求复苏受到一定影响。据发改委运行快报统计，1-5月份我国成品油表观消费量12767万吨，同比下降6.7%，其中汽油、柴油、航煤分别下降3.1%、1.2%和44.4%。6月份，受全国降雨扩大影响，部分地区交通运输受阻，厂矿、基建开工率下降，原油消费有所下降，尤其是柴油需求表现疲软。

图 2020年我国规模以上工业原油产量月度走势

图 2020年我国规模以上工业原油加工量月度走势

表 2020年上半年我国主要能源产品进口量

03 天然气生产高速增长，消费稳步增长

       据国家统计局数据，2020年上半年，我国生产天然气940亿立方米，同比增长10.3%，比一季度加快1.2个百分点。据海关总署最新数据显示：2020年上半年我国共进口天然气4835.9 万吨，同比增长152.2万吨，增幅3.3%。据发改委运行快报统计，1-5月份我国天然气表观消费量1309.1亿立方米，同比增长4.1%；6月份天然气表观消费量为248.23亿立方米，同比增速为4.3%，较上月有所下滑。

图 2020年我国天然气产量月度走势

04 上半年煤炭供需基本稳定，进口增加

       据国家统计局数据，2020年上半年，我国生产原煤18.1亿吨，同比增长0.6%，一季度为下降0.5%，其中6月份煤炭供给同比增长-1.2%，供给出现一定的收紧；上半年进口煤炭1.74亿吨，同比增长12.7%。

1、煤炭行业整体供给收紧

       其中6月份，煤炭供给同比增长-1.2%，供给出现一定的收紧。煤炭进口同比增长-6.69%，进口增速连续两个月回落。据中国煤炭协会快报数据，上半年全国原煤产量累计完成17.96亿吨，增长1.1%；其中，6月份全国原煤产量完成3.25亿吨，同比增长1.6%。今年上半年全国煤炭进口累计1.74亿吨，同比增长12.7%；其中，6月份煤炭进口2529万吨，环比增长14.6%，同比下降6.7%。今年1-6月，全国铁路煤炭发运累计完成11.22亿吨，同比下降6.8％；其中，6月完成2.03亿吨，同比下降0.7％；铁路煤炭日均装车6.8万车，已恢复至去年同期水平。

2、煤炭需求小幅增长

       初步测算， 6月份，全国煤炭消费量3.3亿吨左右，同比增长2.6%。上半年，全国煤炭消费量18.5亿吨左右，同比下降2.3%。电力、钢铁、建材、化工等主要耗煤行业耗煤增速均同比增长，电力行业耗煤约 1.65亿吨，同比增长3.0%；钢铁行业耗煤约0.6亿吨，同比增长1.0%；建材行业耗煤约0.5亿吨，同比增长10.0%；化工行业耗煤约0.26亿吨，同比增长1.0%。

       从4月份起，全社会用电量同比实现正增长，增速逐月提高。6月份，全社会用电量同比增长6.1%。天然气消费受疫情影响相对较小，一季度同比小幅下降，随后稳步回升，二季度天然气消费同比增速比一季度提高约4.5个百分点。成品油消费趋势逐步向好，随着工业开工率提高、居民出行增多，二季度成品油消费同比增速比一季度提高约6个百分点。

       据介绍，上半年，我国油气勘探开发态势良好。各项油气重大工程建设稳步推进；石油企业积极克服疫情、低油价的双重影响，按照既定计划稳步推进生产建设，持续强化上游投资力度，确保国内油气增储上产。

05 电力生产消费情况向好

1、电力消费增速明显

       从用电看，6月份，全国全社会用电量同比增长6.1%，增速比上月加快1.5个百分点，已连续4个月逐月加快。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长12.9%、4.3%、7.0%和14.3%，二产、三产用电继续回升，居民生活用电快速增长。分地区看，全国26个省（区、市）用电正增长，其中江西、浙江、西藏等5个省（区）增速超过10%。二季度，全社会用电量同比增长3.9%，增速较一季度回升10.4个百分点。

2、电力生产继续加快

       6月份，发电量6304亿千瓦时，同比增长6.5%，增速比上月加快2.2个百分点；日均发电量210.1亿千瓦时，环比增加18.7亿千瓦时。上半年，发电量33645亿千瓦时，同比下降1.4%，降幅比一季度收窄5.4个百分点。

       分品种看，6月份，火电、太阳能发电、核电增速有所回落，水电增速由负转正，风电快速增长。其中，火电同比增长5.4%，增速比上月回落3.6个百分点；太阳能发电增长5.8%，回落1.3个百分点；核电增长13.6%，回落0.7个百分点；水电增长6.9%，上月为下降16.5%；风电增长15.8%，加快10.6个百分点。

3、新增装机减少

       1-5月份，全国基建新增发电生产能力2524万千瓦，比上年同期少投产395万千瓦。其中，水电173万千瓦、火电1241万千瓦（其中燃煤820万千瓦、燃气204万千瓦）、风电490万千瓦、太阳能发电615万千瓦。核电、风电和太阳能发电比上年同期少投产125、198和188万千瓦，水电和火电比上年同期多投产46和65万千瓦。

4、电力投资略降

       1-5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1264亿元，同比增长45.4%。其中，水电299亿元，同比增长15.5%；火电133亿元，同比下降33.7%；核电103亿元，同比下降18.7%；风电623亿元，同比增长165.7%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的92.4%，比上年同期提高11.7个百分点。1-5月份，全国电网工程完成投资1134亿元，同比下降2.0%。

06 可再生能源发展势头良好

1、关于2020年可再生能源电力消纳责任权重

       6月1日国家发展改革委、国家能源局近日联合印发了《关于各省级行政区域2020年可再生能源电力消纳责任权重的通知》。

       《通知》明确了各省（区、市）2020年可再生能源电力消纳总量责任权重、非水电责任权重的最低值和激励值，西藏以可再生能源为主，807号文明确不予考核。

2、上海专项扶持可再生能源和新能源发展

       促进可再生能源和新能源的持续健康发展，推进节能减排和能源结构优化调整，日前，上海市发展和改革委员会、上海市财政局印发《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法（2020版）》通知，在市节能减排专项资金中安排资金用于扶持可再生能源发展。

3、2020年河北可再生能源终端消费比重须达30%

       为推动首都水源涵养功能区和生态环境支撑区建设，河北省人民政府办公厅于日前公布《关于加快推动首都“两区”建设重点突破的意见》（以下简称《意见》）明确，到2020年，河北省可再生能源消费占终端能源消费比例须达到30%。

4、2020年一季度光伏发电并网运行情况良好

       行业统计，2020年一季度，全国新增光伏发电装机395万千瓦，其中集中式光伏新增装机223万千瓦，分布式光伏新增装机172万千瓦。截止3月底，光伏发电累计装机达到2.08亿千瓦，其中集中式光伏1.44亿千瓦，分布式光伏6435万千瓦。从新增装机布局来看，华北、华南地区新增装机较多，分别达121和99万千瓦。

       一季度光伏发电量528亿千瓦时，同比增长19.9%；全国光伏利用小时数248小时，同比增长8小时。东北地区光伏利用小时数最高，达350小时，同比下降9小时；华东地区利用小时数最低，达190小时，同比增长22小时。

5、19家光伏公司披露中期业绩预告 近八成预增

       至7月14日，在已披露半年报业绩预告的19家光伏上市公司中，预增、扭亏、略增的公司高达15家，预喜率近80%。业内人士指出，正处于全面实现平价上网关键时期的光伏产业将呈现良好发展态势，下半年行业需求将持续改善，硅料、电池组件、光伏玻璃等环节具备较强盈利修复弹性，硅片环节价格基本阶段性触底，头部企业有望利稳量增。

       疫情影响光伏产品出口的最严重时期已经过去，今年三季度将呈现逐步复苏态势，产品价格的下降也将激发海外需求，预计今年总装机量在110吉瓦至120吉瓦。

6、2020年一季度风电并网运行情况良好

       据行业统计，2020年一季度，全国风电新增并网装机236万千瓦，其中陆上风电新增装机207万千瓦、海上风电新增装机29万千瓦。截止3月底，全国风电累计装机2.13亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.06亿千瓦、海上风电累计装机614万千瓦。从新增装机布局来看，主要集中在山西、河北、广西、青海和宁夏五省区，分别为37万千瓦、28万千瓦、27万千瓦、25万千瓦和20万千瓦。

       一季度风电发电量1149亿千瓦时，同比增长10.4%；全国风电平均利用小时数548小时，利用小时数较高的地区是云南（988小时）、四川（882小时）和广西（748小时）。

7、全球海上风电投资猛增 多家风电装备公司业绩大增

       2020年上半年海上风电融资总额为350亿美元，同比增长319%，比2019年全年近320亿美元的创纪录数字还要高。

       不包括50MW以上大型水电站在内的可再生能源产能投资为1324亿美元，较2019年同期1258亿美元增长5%。其中，陆上风电投资下降21%至375亿美元，太阳能投资下降12%至547亿美元。

07 生物质能发展势头良好

       2020年上半年，生物质发电新增装机容量151万千瓦，累计装机容量达到2520万千瓦（含广西自备生物质电厂）。其中，生活垃圾焚烧发电新增装机86万千瓦，累计装机达到1300万千瓦；农林生物质发电新增装机57万千瓦，累计装机达到1138万千瓦；沼气发电新增装机8万千瓦，累计装机达到83万千瓦。

       2020年上半年，生物质发电量达到618.2亿千瓦时，同比增长23.7%，其中，生活垃圾焚烧发电量355.9亿千瓦时，同比增长40.8%；农林生物质发电244.3亿千瓦时，同比增长5.6%；沼气发电18亿千瓦时，同比增长13.8%。均保持增长势头。

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